Los neobancos han dejado de ser una promesa para convertirse en una fuerza dominante en el panorama financiero español. Según datos recientes de Grupo Inmark, una consultora de estudios de mercado independiente, estas entidades digitales han logrado capturar ya más de una cuarta parte del mercado entre particulares, alcanzando una penetración del 27,2%. Este avance marca un salto significativo respecto al 21,8% que ostentaban en 2024.
Si bien estas plataformas aún no son la entidad principal para la mayoría de los españoles, sus tarjetas se han colado en el «monedero físico o virtual» de casi un tercio de la población. Este crecimiento ha monopolizado las conversaciones del sector bancario en los últimos meses.
El inigualable «fenómeno Revolut»
Dentro de este auge digital, el banco de origen lituano Revolut se ha erigido como el claro motor del cambio. Los datos oficiales confirman lo que era una intuición: Revolut se ha disparado.
En el periodo comprendido entre junio de 2024 y junio de 2025, la entidad cuadruplicó el volumen de sus depósitos en España. Su pasivo creció de 739 millones de euros a 3.127 millones de euros, lo que representa un espectacular aumento del 323%. Este es un crecimiento inigualable en comparación con el resto de neobancos.
Su estrategia, con publicidad enfocada claramente al público joven y viajero que inunda los pasillos de los aeropuertos de media Europa, parece estar surtiendo efecto, no solo en España sino en otras geografías. El avance del neobanco, capitaneado desde este verano por Pablo López Gil-Albarellos, ha sido notable, apoyado también por sus campañas en prime time en televisión. En tan solo un año, su penetración de mercado entre particulares pasó del 0,3% a un robusto 3,2% en 2025.
A nivel de cuota bancaria, Revolut ha superado a entidades como ING y Banco Sabadell entre particulares. Pero el hito más significativo es su entrada en el top 10 de penetración de mercado entre las empresas. Esta es una proeza, ya que el año pasado ni siquiera figuraba en este segmento, con apenas el 0,1% de cuota, siendo el único neobanco capaz de lograrlo.
La ambición de Revolut en nuestro país es clara: llegar a los seis millones de clientes a cierre de 2025, dos millones más que en 2024.
Competencia y oferta de rentabilidad
Revolut, que opera en la eurozona con licencia bancaria de Lituania, acapara casi la mitad de la cuota total de los neobancos en España. Sin embargo, no está solo en la cima. Junto a la marca ‘joven’ de CaixaBank, Imagin, estos dos se cuelan entre las primeras diez entidades del país.
Los neobancos han sabido ocupar el hueco que dejaron vacío los bancos tradicionales en la lucha por el pasivo y el ahorro. Ante la decisión de la banca tradicional de centrarse en comisiones de gestión de activos y banca patrimonial, los neobancos ofrecen una rentabilidad atractiva.
- Trade Republic, de origen alemán, que opera desde el verano pasado, destaca en este escaparate de ofertas. Ofrece un 2,02% TAE sin límites, replicando el tipo oficial del BCE (actualmente en el 2%). Esta propuesta, que combina cuenta remunerada y una amplia oferta de inversión, está logrando atraer a usuarios de todas las edades. En julio, esta entidad redobló su apuesta con una cuenta al 2% TAE, Bizum integrado y devolución del 1% en compras.
- Revolut paga un 1,25% por el ahorro en su cuenta estándar sin coste, y hasta el 2,27% TAE para la suscripción premium (8,99 euros al mes). Además, en marzo de 2025, lanzó en España su primera cuenta nómina con un interés del 2,25% TAE durante un año.
- MyInvestor, respaldado por Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España y varios family office, también ha visto un incremento notable, con un crecimiento del volumen de depósitos del 56% hasta superar los 3.800 millones de euros a cierre de junio. Su enfoque se dirige a un perfil más inversor y de patrimonio medio-alto, anunciando recientemente un acuerdo con BlackRock para ofrecer fondos indexados de menor coste.
No todos los actores experimentan la misma euforia. N26, que comenzó a operar con IBAN español en abril de 2019, vive un parón en su crecimiento. Aunque su dinero en depósitos sigue creciendo un 2% respecto al año anterior, ha experimentado un retroceso del 9% en comparación con los volúmenes de diciembre, cuando registraba 1.600 millones de euros en depósitos. Aún así, su penetración en el mercado entre particulares sube al 2%.
El papel complementario y los retos regulatorios
«Los neobancos, liderados por Revolut, siguen creciendo y consolidando su papel complementario al sistema tradicional«, señala Ana Delia Revilla, directora de Desarrollo de Negocio de Estudios en Grupo Inmark.
La banca tradicional (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) sigue manteniendo su hegemonía como banco principal. Casi el 84% del mercado en el segmento empresas sigue confiando en estas entidades para la gestión de circulante y pagos. Entre particulares, solo el 4,2% utiliza un neobanco como principal, destacando Imagin (1,5%) por delante de Openbank (0,8%) y Revolut (0,8%).
Los neobancos son entidades financieras totalmente digitales que operan exclusivamente online. Su ausencia de oficinas físicas les permite reducir drásticamente los costes operativos, ofreciendo servicios más competitivos.
No obstante, la falta de oficinas físicas conlleva limitaciones: el ingreso de efectivo puede ser complejo o inviable. Además, su catálogo de productos es a menudo más limitado (hipotecas, seguros o asesoramiento personalizado no siempre están disponibles).
En términos de seguridad, aunque la mayoría usa tecnologías avanzadas como la verificación en dos pasos o biometría, la ciberseguridad es una preocupación constante.
Retrasos en el Reino Unido y expansión global
Mientras Revolut avanza en España, su expansión ha encontrado obstáculos regulatorios en el Reino Unido. Hace dos semanas saltaron las alarmas tras transcender que las autoridades británicas habían paralizado la concesión «completa» de su licencia.
Las preocupaciones se centran en la capacidad de Revolut para cumplir con normativas relativas al blanqueo de capitales, la ciberseguridad de sus clientes o su propia solvencia financiera. La entidad ha aclarado que la demora se debe a un tema de plazos estimados, superados por la magnitud de la operación y el gran número de clientes (15 millones) que deben adaptarse a los requerimientos regulatorios.
Pese a este revés, la expansión internacional continúa. Revolut está próxima a solicitar una nueva licencia en Francia en los próximos meses para operar en el sur de Europa (incluyendo España). Además, ha registrado recientemente la compañía Revolut Financial Holdings en Japón, como paso previo para solicitar una licencia bancaria completa en el país asiático, buscando expandir su oferta de servicios más allá de las cuentas digitales y el cambio de divisas que ofrece desde 2020.