La Oferta Pública de Venta (OPV) de Puig comenzará con la horquilla más alta en el precio de salida.
La reconocida firma catalana, ha anunciado que saldrá a bolsa con un precio de 24,5 euros por acción, situándose en el extremo superior de la horquilla prevista, que oscilaba entre los 22 y los 24,5 euros por acción. Este precio de salida posiciona a la compañía en una capitalización bursátil impresionante de 13.900 millones de euros. La salida a bolsa está programada para este viernes, 3 de mayo, en Barcelona, convirtiendo a Puig en una firme candidata a integrarse en el Ibex 35.
El proceso de book-building, que inició el pasado 19 de abril, ha demostrado la fuerte demanda por parte de los inversores, completándose en apenas unas horas. Según Bloomberg, la demanda supera incluso el tamaño inicial de la oferta, que podría ascender hasta los 3.000 millones de euros, superando los 2.500 millones inicialmente comunicados. Los inversores estadounidenses, en particular, han mostrado un interés significativo en esta colocación, aunque algunos gestores españoles han expresado reticencias debido a la falta de atractivo en comparación con otros valores del sector del lujo.
La estructura de salida a bolsa de Puig, que contempla la emisión de acciones de clase A y B —estas últimas con menos derechos de voto—, ha generado ciertas dudas en el mercado americano. Sin embargo, la decisión final de la empresa fue optar por el parqué español frente a otras opciones como Nueva York o París.
Esta OPVy ampliación de capital de Puig no solo está destinada a ser la mayor salida a bolsa de Europa en 2024, sino que también representa la mayor colocación en el mercado español desde la salida de Aena en 2015. La oferta incluirá la venta de entre 55,5 y 61 millones de acciones de Exea, la patrimonial de la familia Puig, y espera captar aproximadamente 1.250 millones de euros.
Puig, que ya es un nombre establecido en el mundo del lujo con marcas como Carolina Herrera y Rabanne, así como en perfumería y maquillaje con Nina Ricci, Jean Paul Gaultier y Charlotte Tilbury, competirá en bolsa con gigantes del sector como LVMH y L’Oréal. Esta estratégica salida a bolsa marca un hito para la empresa y para el sector de premium beauty en España, prometiendo un interesante futuro en los mercados financieros.